Automatyzacja Procesów
Automatyzacja workflow w Portiny łączy akcje modułów i reguły powiadomień w jednym systemie. Kopiuj rekordy między modułami, edytuj dziesiątki wierszy jednocześnie lub blokuj gotowe dane przed nadpisaniem. System wysyła powiadomienia e-mail lub SMS automatycznie przy zmianie rekordu — natychmiast, co godzinę lub w dziennym podsumowaniu.
Automatyzacja procesów firmowych bez programowania
Workflow w Portiny składa się z dwóch warstw: akcji modułów do operacji na danych oraz reguł powiadomień do automatycznych alertów. Zamiast ręcznego kopiowania rekordów i wysyłania przypomnień e-mailem, pozwalasz systemowi zrobić to za Ciebie.
Zatwierdzone zamówienie kopiujesz do fakturowania jednym kliknięciem — z pełnym mapowaniem pól. Gdy zmieni się status rekordu, odpowiedzialna osoba dostaje e-mail lub SMS. Wszystko konfigurowalne wprost z widoku tabeli.
Jak skonfigurować workflow w kilka minut
Otwórz zakładkę Akcje w kreatorze modułu
Każdy moduł ma własny zestaw akcji. Dodaj nową i wybierz typ — kopiowanie, edycja masowa, blokowanie lub akcja złożona.
Skonfiguruj szczegóły
Przy kopiowaniu mapujesz pola źródłowe na moduł docelowy. Przy edycji masowej określasz, które pole zmienia się na jaką wartość. Akcja złożona łączy kilka kroków w jedną sekwencję z gwarantowaną kolejnością.
Ogranicz dostęp do wybranych ról
Udostępnij akcję tylko handlowcom, administratorom lub innej roli. Jeśli lista jest pusta, akcja jest dostępna dla wszystkich.
Uruchamiaj akcje z paska narzędzi
Zaznacz rekordy w tabeli, kliknij akcję i potwierdź. System wykonuje ją natychmiast.
Gdzie workflow oszczędza najwięcej czasu
Zamówienie do faktury jednym kliknięciem
Zatwierdzone zamówienie kopiuje się do modułu Fakturowanie z mapowaniem pól — klient, kwota, termin płatności. Ręczne przepisywanie odpada.
Masowa zmiana statusu dziesiątek rekordów
Koniec miesiąca, 80 otwartych zgłoszeń. Zaznaczasz je, jedną akcją ustawiasz status na „Zamknięte" i dodajesz notatkę. Gotowe w sekundy.
Automatyczny e-mail przy zmianie rekordu
Kierownik magazynu dodaje notatkę do reklamacji — odpowiedzialny handlowiec natychmiast dostaje e-mail ze szczegółami. Nikt nie musi pamiętać o powiadomieniu.
Zaplanowany eksport danych na SFTP
Codzienny plik CSV z zamówieniami automatycznie przesyłany na serwer SFTP. Wybierasz widok, format i częstotliwość — reszta działa sama.
Co daje automatyzacja workflow
Powiadomienia wychodzą automatycznie — natychmiast, co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
Sfinalizowany dokument blokujesz jedną akcją. Nikt go nie nadpisze, dopóki go nie odblokujesz.
Zaznacz 50 rekordów i zmień wartość pola za jednym razem. Oszczędza minuty i nerwy.
Wysyłaj alerty tylko dla rekordów spełniających Twoje warunki — np. status „Nowy" lub priorytet „Wysoki".
Powiadomienie trafia dokładnie do osoby wpisanej w rekordzie jako odpowiedzialny — adres e-mail, użytkownik lub cała rola.
Ustal maksymalną liczbę e-maili na godzinę. Wiele zdarzeń połącz w jedno podsumowanie.
Akcja złożona: wiele kroków, jedno kliknięcie
Musisz skopiować rekord do innego modułu, ustawić mu status i go zablokować? Akcja złożona łączy wszystkie trzy kroki w jedną operację z gwarantowaną kolejnością wykonania. Użytkownik klika raz, system realizuje całą sekwencję. Konfiguracja w kreatorze zajmuje kilka minut.
Wypróbuj automatyzację workflow
Zarejestruj się i skonfiguruj pierwsze akcje oraz reguły powiadomień. Ręczna praca z danymi może być przeszłością.
Wypróbuj za darmoPowiązane funkcje
Kreator Modułów
Buduj własne moduły aplikacji bez kodowania, korzystając z intuicyjnego edytora wizualnego.
Powiązania Danych
Łącz wpisy między modułami i przeglądaj dane w kontekście — klienci, faktury, projekty w jednym miejscu.
Powiadomienia
Otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail o ważnych zmianach w danych i nigdy nie przegap istotnych zdarzeń.
Wypróbuj wszystko samodzielnie
Po rejestracji możesz utworzyć projekt demo — przykładową firmę budowlaną z 9 modułami i danymi testowymi. Wszystko, co widzisz na filmach, możesz samodzielnie przeklikać i wypróbować.