Współpraca Zespołowa
Portiny łączy zarządzanie zadaniami, notatki przy rekordach i udostępnianie modułów w jednej platformie. Przypisuj zadania konkretnym użytkownikom lub całym rolom, śledź siedem stanów cyklu życia i dodawaj notatki bezpośrednio do danych. Udostępniony moduł wyświetla te same dane w wielu aplikacjach bez duplikacji.
Zadania, notatki i współdzielone dane w jednym miejscu
Współpraca zespołowa w Portiny opiera się na trzech filarach: zarządzanie zadaniami bezpośrednio w aplikacji, notatki przypisane do konkretnych rekordów oraz udostępnianie modułów między przestrzeniami roboczymi w ramach jednego projektu. Bez zewnętrznych narzędzi, bez przełączania okien.
Każde zadanie ma siedem stanów cyklu życia i pięć poziomów priorytetu. Można je przypisać konkretnej osobie albo całej roli. Dział handlowy dostaje zadanie grupowo — nie trzeba wybierać nazwisk po kolei.
Współpraca bez dodatkowych narzędzi
Bez Portiny
- Zadania w jednym narzędziu, dane w drugim, kontekst nigdzie
- Notatki do rekordów przez e-mail lub czat — nie do odnalezienia
- Współdzielone arkusze z ryzykiem niespójnych kopii
- Planowanie zadań na później wymaga oddzielnego kalendarza
Z Portiny
- Zadania, notatki i dane w tej samej aplikacji
- Notatka bezpośrednio przy rekordzie — widoczna dla każdego z uprawnieniami
- Jeden współdzielony moduł, wiele aplikacji — bez duplikacji danych
- Uśpione zadanie aktywuje się samo w wyznaczonym dniu
Trzy warstwy współpracy w jednej platformie
Zadania i notatki aplikacji
Trzy typy elementów — zadanie, notatka, przypomnienie. Każdy przypisujecie użytkownikowi lub roli, ustawiacie priorytet i termin. Komentarze i załączniki bezpośrednio w elemencie.
Notatki do rekordu
Ręczny komentarz przypisany do konkretnego wiersza w module. Ze znacznikiem czasu, autorem i opcjonalną flagą do wyświetlenia na osi czasu audytu.
Udostępnianie modułów
Moduł z jednej aplikacji wyświetlicie w innej — w ramach tego samego projektu. Uprawnienia do odczytu i zapisu konfigurujecie osobno. Katalog produktów współdzielony przez centralę i oddziały jest zawsze aktualny.
Dlaczego zarządzać zadaniami tam, gdzie są dane
Notatka mówi, co się z rekordem działo. Koniec z przeszukiwaniem skrzynki pocztowej.
Rola "Sprzedaż" dostaje zadanie — widzi je każdy, kto do niej należy. Bez ręcznego wybierania osób.
Ustawcie datę rozpoczęcia, a zadanie przejdzie w stan aktywny automatycznie. Nie zaśmiecajcie bieżącego widoku.
Centralny słownik wyświetlicie w wielu aplikacjach. Zmiana w jednym miejscu widoczna jest wszędzie.
Rozdzielcie złożony temat na elementy do odznaczenia i śledźcie postęp krok po kroku.
Notatki przy rekordach trafiają do CSV, Excela lub PDF razem z pozostałymi polami modułu.
Sprawdźcie współpracę zespołową w praktyce
Załóżcie projekt, dodajcie współpracowników i przetestujcie zarządzanie zadaniami bezpośrednio tam, gdzie pracujecie z danymi. Rejestracja zajmuje kilka minut.
Wypróbuj za darmoPowiązane funkcje
Dodaj Aplikacje
Podziel działalność firmy na logiczne aplikacje i przypisz je odpowiednim zespołom.
Historia Zmian
Śledź każdą modyfikację wpisu — pełny dziennik zmian z informacją o użytkowniku i czasie edycji.
Powiadomienia
Otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail o ważnych zmianach w danych i nigdy nie przegap istotnych zdarzeń.
Wypróbuj wszystko samodzielnie
Po rejestracji możesz utworzyć projekt demo — przykładową firmę budowlaną z 9 modułami i danymi testowymi. Wszystko, co widzisz na filmach, możesz samodzielnie przeklikać i wypróbować.