Powiązania Danych
Relacje w Portiny łączą rekordy z różnych modułów bez pisania kodu. Skonfiguruj powiązania one-to-one, one-to-many lub many-to-many bezpośrednio w builderze modułów i stwórz połączoną sieć firmowych danych. Zamówienia wskazują na klientów, projekty na osoby odpowiedzialne, zadania na kontakty. Zmiana w jednym rekordzie automatycznie odzwierciedla się wszędzie tam, gdzie istnieje odniesienie.
Powiązanie danych między modułami bez programowania
Relacje w Portiny łączą rekordy z różnych modułów w spójną sieć danych. Zamówienie wskazuje na klienta, projekt na osobę odpowiedzialną, zadanie na powiązane kontakty. Zamiast kopiować teksty, tworzymy żywe odniesienia, które aktualizują się automatycznie przy każdej zmianie.
Pola relacji konfiguruje się bezpośrednio w kreatorze modułów. Wystarczy wybrać moduł docelowy, ustalić typ kardynalności i zapisać. Pole jest gotowe do użycia natychmiast.
Dwa typy relacji do różnych zastosowań
Relacja między modułami
Łączy rekordy z dwóch modułów. Faktura wskazuje na klienta, produkt na kategorię, pracownik na oddział. Kardynalność wybiera się z czterech opcji: one-to-one, one-to-many, many-to-one lub many-to-many. Interfejs automatycznie dostosowuje sposób wyboru — pojedynczy lub wielokrotny.
Relacja do użytkownika
Zamiast łączyć z modułem, rekord powiązany zostaje bezpośrednio z użytkownikiem platformy. Sprawdza się w polach typu "Osoba odpowiedzialna" czy "Zatwierdzający". Pole to może jednocześnie służyć jako odbiorca powiadomień w regułach workflow.
Co relacje danych wnoszą do codziennej pracy
Spójne dane
Bezpośrednie odniesienie do rekordu, nie kopia tekstu. Zmiana nazwy klienta automatycznie odzwierciedla się we wszystkich powiązanych zamówieniach.
Szybka nawigacja
Kliknięcie powiązanego rekordu w widoku tabeli otwiera jego szczegóły w oknie dialogowym. Bez przełączania stron.
Powiadomienia do osoby
Pole relacji do użytkownika służy jako odbiorca powiadomień w regułach workflow. Właściwa osoba dostaje alert automatycznie.
Porządek po usunięciu
Usunięcie rekordu docelowego automatycznie usuwa powiązanie. Nie powstają osierocone odniesienia.
Relacje w listach
Pola List of Items mogą zawierać własne pola relacji. Pozycja zamówienia wskazuje bezpośrednio na produkt z innego modułu.
Arkusze kalkulacyjne vs. relacje danych
Bez relacji
- Nazwa klienta kopiowana w dziesiątkach zamówień
- Literówki i nieaktualne dane gromadzą się z czasem
- Ręczne wyszukiwanie powiązanych rekordów w innej tabeli
- Osierocone wiersze po usunięciu danych źródłowych
Z relacjami w Portiny
- Jeden rekord klienta, odniesienie w każdym zamówieniu
- Zmiany propagują się w całym systemie natychmiast
- Klik na powiązany rekord otwiera jego szczegóły
- Usunięcie rekordu docelowego czyści wszystkie powiązania
Gdzie wykorzystasz relacje danych
Zamówienia i klienci
Każde zamówienie wskazuje na rekord klienta przez relację many-to-one. Adres, dane kontaktowe i historia zakupów żyją w jednym miejscu i są zawsze aktualne.
Zadania i osoby odpowiedzialne
Pole relacji do użytkownika przypisuje zadanie konkretnej osobie. Gdy zmieni się status zadania, reguła workflow automatycznie wyśle powiadomienie do tej osoby.
Dokumenty wydania z pozycjami produktów
Pole List of Items zawiera relację do modułu Produkty. Każda pozycja na dokumencie wydania wskazuje na konkretny artykuł magazynowy — cena i dostępność pobierane są ze źródła.
Połącz dane swojej firmy
Załóż konto i sprawdź, jak relacje między modułami upraszczają zarządzanie danymi. Bez programowania, bez czekania na dział IT.
Wypróbuj za darmoPowiązane funkcje
Kreator Modułów
Buduj własne moduły aplikacji bez kodowania, korzystając z intuicyjnego edytora wizualnego.
Automatyzacja Procesów
Konfiguruj przepływy zatwierdzania, automatyczne powiadomienia i reguły ochrony danych bez programowania.
Powiadomienia
Otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail o ważnych zmianach w danych i nigdy nie przegap istotnych zdarzeń.
Wypróbuj wszystko samodzielnie
Po rejestracji możesz utworzyć projekt demo — przykładową firmę budowlaną z 9 modułami i danymi testowymi. Wszystko, co widzisz na filmach, możesz samodzielnie przeklikać i wypróbować.